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    华南地区机械行业概况
    发布时间:2015-9-8 14:44:42作者:阅读次数:

      1.1 广东省

      据广东省机械行业协会统计,截至2012年年底,广东省机械行业规模以上企业6384家,从业人数217.9万人,资产总计10427.07亿元;全 年完成工业总产值(当年价)14571.96亿元,同比增长8.64%,增幅比上年回落8.73个百分点;完成工业销售产值14326.71亿元,同比增 长8.26%;完成出口交货值3909.8亿元,同比增长5.04%。

      从细分行业来看:2012年,电工电器行业和汽车行业的工业总产值分别占机械行业工业总产值的32.8%和30.54%,是广东省最重要的机械子行业。

      从进出口来看:广东机械工业出口增长主要靠三个行业拉动,仪器仪表及文化办公用机械贡献率45%,交通运输设备制造业贡献率31%,电器机械及器材制 造业贡献率27%。其中仪器仪表及文化办公用机械以加工贸易为主,是广东机械产品出口的主力军,全年完成出口额1074.62亿元,占全行业出口交货值的 27.5%。交通运输设备制造业出口同比增长14.34%,其中汽车整车同比增长20.08%,汽车零部件及配件同比增长23.48%。

      图表 1 2012年广东机械工业基本情况

     

    行业名称

    企业数(家)

    工业总产值(当年价)

    工业销售产值

    出口交货值

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    合计

    6384

    14571.96

    8.64

    14326.71

    8.26

    3909.8

    5.04

    农业机械

    57

    84.67

    20.14

    80.94

    18.96

    33.76

    24.51

    内燃机

    9

    14.44

    13.36

    15.48

    8.86

    0


    工程机械

    53

    91.31

    -3.74

    90.81

    1.54

    5.9

    15.28

    仪器仪表

    358

    620.53

    17.8

    608.48

    18.61

    342.45

    25.85

    文化办公设备

    148

    1030.97

    11.22

    992.93

    8.04

    814.34

    3.05

    石化通用机械

    543

    967.55

    4.42

    945.28

    5.75

    170.32

    -0.5

    重型矿山机械

    117

    366.64

    44.3

    357.48

    40.93

    23..24

    41.66

    机床工具

    378

    371.47

    3.64

    366.36

    4.07

    42.85

    11.73

    电工电器

    2545

    4781.84

    9.87

    4662.15

    8.96

    1572.27

    3.82

    通用基础件

    837

    788.71

    9.06

    796.47

    12.76

    165.78

    -2.72

    食品和包装机械

    74

    63.35

    13.82

    59.45

    10.94

    8.21

    9.46

    汽车

    748

    4450.02

    5.77

    4429.54

    5.46

    469.31

    14.34

    其他民用机械

    517

    940.45

    4.03

    921.33

    3.28

    261.39

    -12.5

      广东机械工业主要集中在五个地级市:深圳、广州、佛山、东莞、中山,这5个地区的工业总产值、出口交货值、实现利润分别占全省机械工业的80.6%,79.5%和84.3%。主要行业的区域分布如下:

      电工电器行业 主要集中在广州、佛山、中山、深圳、清远、汕头地区,主要生产能源装备、输变电设备和电力自动化设备。

      汽车及零配件行业 主要集中在广东、深圳、江门、佛山,主要生产轿车、摩托车、改装车等,汽车配件及零部件主要分布在广州、肇庆、佛山、梅州等地区。

      文化办公机械行业 主要集中在佛山、中山、东莞、深圳,以外资企业为主,生产复印机、照相机(含数码相机)、电教设备等。

      机床工具行业 主要集中在广州、佛山、深圳、中山等地区,主要生产金属切削机床、金属成形机床、数控系统、钣金加工机床、激光切割机、陶瓷压力机、压铸机、铸造机械等。

      食品包装机械行业 主要分布在广州、佛山、中山、汕头地区,主要生产罐(瓶)装机械、纸箱包装机械、包装印刷机械、包装材料加工机械等。

      仪器仪表行业 主要分布在深圳、东莞、珠海等地区,主要生产智能化电工仪器仪表、汽车仪器仪表等。

      1.2 广西省

      广西机械工业已形成了较为完备的制造体系。目前,拥有工程机械行业、电工电器行业、农业机械行业、石化通用机械行业、机床工具行业、仪器仪表行业、重 矿机械行业、机械基础件、食品及包装机械行业、其它民用机械行业等十个分行业。其中工程机械行业、电工电器行业、农业机械行业、石化通用机械行业、机床工 具行业五个行业所占比重较大。特别是工程机械行业约占25%左右,电工电器行业约占30%左右。

      2012年,广西机械行业全年完成工业总产值1445.82亿元,同比增长11.59%,工业增加值累计增速10.27%。全行业实现主营业务收入 1311.71亿元,同比增长9.81%,其中金属制品业主营收入207.56亿元,同比增长21.96%;通用设备制造业主营业务收入133.61亿 元,同比增长11.02%;专用设备制造业主营业务收入372.03亿元,同比下降12.09%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入 110.03亿元,同比增长23.25%;电器机械及器材制造业主营业务收入461.70亿元,同比增长24.06%;仪器仪表及文化、办公用机械制造业 主营业务收入26.74亿元,同比增长38.19%。全行业实现利润总额93亿元,同比增长7.52%。

      图表 2 2012年广西机械工业主要产品产量

     

    行业名称

    企业数(家)

    工业总产值(当年价)

    工业销售产值

    出口交货值

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    完成
    (亿元)

    同比增长
    (%)

    合计

    6384

    14571.96

    8.64

    14326.71

    8.26

    3909.8

    5.04

    农业机械

    57

    84.67

    20.14

    80.94

    18.96

    33.76

    24.51

    内燃机

    9

    14.44

    13.36

    15.48

    8.86

    0


    工程机械

    53

    91.31

    -3.74

    90.81

    1.54

    5.9

    15.28

    仪器仪表

    358

    620.53

    17.8

    608.48

    18.61

    342.45

    25.85

    文化办公设备

    148

    1030.97

    11.22

    992.93

    8.04

    814.34

    3.05

    石化通用机械

    543

    967.55

    4.42

    945.28

    5.75

    170.32

    -0.5

    重型矿山机械

    117

    366.64

    44.3

    357.48

    40.93

    23..24

    41.66

    机床工具

    378

    371.47

    3.64

    366.36

    4.07

    42.85

    11.73

    电工电器

    2545

    4781.84

    9.87

    4662.15

    8.96

    1572.27

    3.82

    通用基础件

    837

    788.71

    9.06

    796.47

    12.76

    165.78

    -2.72

    食品和包装机械

    74

    63.35

    13.82

    59.45

    10.94

    8.21

    9.46

    汽车

    748

    4450.02

    5.77

    4429.54

    5.46

    469.31

    14.34

    其他民用机械

    517

    940.45

    4.03

    921.33

    3.28

    261.39

    -12.5

      广西机械工业逐渐形成了重点突出、各具特色的行业布局,企业遍布南宁、柳州、桂林、梧州、北海、玉林等十四个市。特别是柳州、桂林、南宁、玉林四市机械工业占有重要位置。

      柳州市机械工业占广西机械工业产值的四成左右,对行业发展影响举足轻重,主要有工程机械工业、电工电器工业、石化通用机械工业等行业,其中工程机械和 电工电器具有较强优势;桂林市机械工业主要有电工电器、石化通用机械、机床工具、农机等行业,其中电力电容器、橡胶机械、机床工具都颇具特色;南宁市机械 工业主要有电工电器、农机、重矿机械等行业;玉林市机械工业以挖掘机、小型农机制造业为主;梧州市机械工业主要有电工电器、机床、仪器仪表等行业;北海市 机械工业则以电工电器、石化通用机械行业为主。

      广西机械工业中工程机械、电工电器、石化通用机械、农业机械和机床工具等五个行业所占比重较大,形成广西机械工业的优势产业。

      工程机械行业是广西最具优势的行业,龙头企业广西柳工机械股份有限公司在国内外工程机械行业中具有很高知名度。公司的销售收入、利润等始终保持全国装 载机行业领先地位。并已形成了挖掘机、压路机、叉车、汽车起重机、摊铺机等系列工程机械产品。另外广西玉柴重工有限公司的小型挖掘机、柳州欧维姆机械股份 有限公司的预应力机具和桂林华力重工机械有限责任公司的非开挖水平定向钻机等企业及产品也具有优势。

      电工电器行业企业遍布全区各市,占广西机械工业企业总数约四分之一,是企业数最多的行业,产值目前已超过工程机械行业。广西电工电器行业拥有桂林电力 电容器有限责任公司、银河集团有限公司、桂林国际电线电缆集团公司、南宁广发重工集团有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司和柳州佳力电工有限责任公 司等一批优势企业。

      石化通用机械行业主要企业有桂林橡胶机械厂、中国化学工业桂林工程有限公司、柳州富达机械有限公司、柳州柳二空机械股份有限公司、柳州环宇压缩机有限公司等,其中桂林橡胶机械厂硫化机销量列全球第一。

      农用机械行业主要企业有南宁五菱桂花车辆有限公司、钦州力顺机械有限公司、广西开元机器制造有限责任公司、广西云马汉升机械制造股份有限公司、贵港动 力机器有限责任公司、桂林桂联农业装备有限责任公司、桂林科丰机械有限责任公司等,主要产品有:手扶拖拉机、耕整机、水稻收割机、插秧机、甘蔗种植及收获 机械、农用运输机械、碾米机、农用柴油机等。

      机床工具行业占整个装备制造业比重不大,但具有一定优势,桂林机床股份有限公司生产的数控龙门系列铣床、数控床身系列铣床、数控滑枕铣床等产品是国家 重点支持的高科技新产品;桂林磨床包装机械厂多种产品填补国内空白;桂林第二机床厂生产的钻床市场占有居全国同行业前列;桂林广陆数字测控股份有限公司的 数显量具等系列产品在国内有一定影响力。

      仪器仪表、重矿机械、机械基础件、食品及包装机械、其他民用机械等五个行业占整个广西装备制造业比重较小,但也有一些优势企业和产品,如重矿机械行业 的广西建工集团建筑机械有限责任公司、南宁广发重工集团有限公司、桂林冶金机械厂,塔式起重机、施工升降机、液压式压桩机等系列产品,制糖设备、水泥设 备、矿山设备及金刚石压机等产品都较具竞争力。

      1.3 海南省

      海南省经济以服务业为主,机械工业占比较小。2014年,全省地区生产总值3500.72亿元,其中农业完成增加值832.76亿元,工业完成增加值514.4亿元,建筑业实现增加值361.22亿元,服务业实现增加值1816.66亿元。

      2012年,海南省工业的八大支柱产业工业总产值1461.13亿元,占规模以上工业总产值的77.5%。其中石油加工、炼焦和核燃料加工业总产值608.95亿元,电力、热力的生产和供应业总产值173.59亿元,化学原料和 化学制品制造业总产值137.38亿元,汽车制造业总产值120.57亿元,农副食品加工业总产值116.88亿元,非金属矿物制品业总产值115.18 亿元,医药制造业总产值95.47亿元,造纸和纸制造业总产值93.11亿元。2012年海南机械行业共有企业39家,销售产值221.19亿元。

      图表 3 华南四省机械工业基本情况

     

    行业及地区

    企业数
    (家)

    工业销售产值
    (亿元)

    出口交货值
    (亿元)

    主营业务收入
    (亿元)

    利润总额
    (亿元)

    主营业务收入
    利润率(%)

    全国机械工业总计

    77639

    177899.76

    17236.9

    179893.52

    13248.53

    7.36

    1、非金属矿物制品业

    3055

    4899.11

    239.73

    4946.36

    400.35

    8.09

    其中:广东省

    105

    96.53

    17.1

    95.85

    7.72

    8.06

    广西省

    46

    58.52

    7.51

    56.26

    6.11

    10.86

    福建省

    65

    64

    5.94

    63.89

    4.66

    7.3

    海南省







    2、黑色金属冶炼和压延加工业

    3970

    5832.57

    324.9

    5853.93

    400.31

    6.84

    其中:广东省

    105

    125.88

    15.98

    126.06

    7.49

    5.94

    广西省

    64

    156.07

    0.21

    163.17

    6.41

    3.93

    福建省

    171

    258.57

    4.35

    259.2

    7.17

    2.77

    海南省







    3、金属制品业

    4161

    7378.14

    897.72

    7452.1

    478.92

    6.43

    其中:广东省

    346

    692.53

    201.22

    681.7

    52.51

    7.7

    广西省

    19

    34.74

    0

    35.91

    1.37

    3.81

    福建省

    74

    102.38

    31

    102.7

    8.39

    8.17

    海南省

    1

    17.21

    2.45

    17.14

    -0.2

    -1.14

    4、通用设备制造业

    22032

    37813.12

    4782.09

    38043.25

    2735.49

    7.19

    其中:广东省

    1309

    2825.35

    1133.05

    2797.41

    153.46

    5.49

    广西省

    113

    270.1

    4.08

    259.48

    19.74

    7.61

    福建省

    472

    736.55

    163.17

    752.12

    60.71

    8.07

    海南省

    1

    0.63

    0

    0.18

    -0.01

    -2.48

    5、专用设备制造业

    13345

    25502.4

    2205.59

    25795.21

    1852.53

    7.18

    其中:广东省

    951

    1118.83

    192.25

    1104.72

    89.76

    8.12

    广西省

    145

    374.67

    36.86

    364

    25.15

    6.91

    福建省

    376

    459.16

    37.94

    505.47

    34.4

    6.81

    海南省

    2

    1.53

    0.05

    1.9

    0.22

    11.33

    6、汽车制造业

    11270

    49986.6

    2740.55

    51235.58

    4321.2

    8.43

    其中:广东省

    564

    3852.95

    322.18

    3874.38

    366.93

    9.47

    广西省

    300

    1502.91

    12.07

    1506.46

    71.41

    4.74

    福建省

    339

    833.31

    106.53

    820.81

    57.23

    6.97

    海南省

    25

    118.97

    3.51

    98.15

    6.47

    6.59

    7、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

    1448

    2929.64

    507.12

    2888.66

    164.07

    5.68

    其中:广东省

    177

    529.66

    135.33

    503.76

    21.7

    4.31

    广西省

    2

    10.13

    0.09

    10.56

    1.65

    15.59

    福建省

    94

    86.33

    17.23

    86.66

    7.58

    8.74

    海南省

    1

    0.5

    0

    0.5

    0.03

    5.72

    8、电气机械及器材制造业

    14564

    36826.41

    4566.52

    36925.49

    2312.74

    6.26

    其中:广东省

    1832

    3607.97

    1125.12

    3569.33

    181.7

    5.09

    广西省

    123

    434.52

    27.99

    418.3

    48.38

    11.57

    福建省

    436

    842.56

    211.63

    834.29

    75.51

    9.05

    海南省

    6

    57.35

    21.35

    57.33

    7.91

    13.79

    9、仪器仪表制造业

    3586

    6409.61

    958.19

    6436.19

    560.15

    8.7

    其中:广东省

    351

    542.79

    268..43

    541.27

    45.14

    8.34

    广西省

    19

    21.62

    1.22

    20.38

    1.91

    9.37

    福建省

    98

    110.72

    54.6

    110.66

    8.39

    7.58

    海南省

    3

    25

    0.27

    24.72

    4.24

    17.14

    10、金属制品、机械和设备修理业

    208

    312.15

    14.48

    316.77

    22.77

    7.19

    其中:广东省

    25

    35.94

    11.72

    36.3

    2.71

    7.48

    广西省

    3

    1.43

    0

    1.86

    0.14

    7.42

    福建省

    3

    1.01

    0.73

    1.01

    0.05

    4.62

    海南省